LH 해외채권 추가 발행 올해 해외서 1조6000억원 조달
LH 해외채권 추가 발행 올해 해외서 1조6000억원 조달
한국토지주택공사(LH)는 지난 24일 2년 만기 브라질헤알화 표시채권을 약 3800억원 규모
(15억 브라질헤알화, 미 달러화 기준 약 2억8000만 달러)로 발행했다고 25일 밝혔다.
앞서 LH는 지난 4월 비금융공기업 최초로 2700억 규모(10억 헤알화) 헤알화 표시채권을 발행한 바 있다.
LH는 “이번 발행은 스탠다드차타드가 단독으로 주관했으며, 한국 발행사의 헤알화 2년 만기 발행물 중 역대 최대 규모”라며
“통화 스와프 후 연간 금리가 동일 만기 국내 원화채권 대비 0.5%p 이상 낮아 금융비용을 45억원 이상 절감할 수 있다”고 설명했다.
LH는 3기신도시 조성과 신축 매입임대 공급 확대 등 차질 없는 정부 정책 적기 이행과
신속한 주택공급을 위해 이번 발행을 포함해 올해 최대 12억 달러(한화 약 1조6000억원)를 해외에서 조달한다.
이상욱 LH 부사장은 “지난 4월에 이어 이번 발행으로 우량 브라질 신규 투자수요도 추가로 확보해
안정적 채권 투자자 풀을 더욱 확대하게 됐다”면서 “주택공급 확대 등 정부 정책의 신속한 이행을 위해 높은
국제신용등급(AA)을 토대로 해외 신규 투자수요를 적극 확보하고 국내 채권시장 발행 부담을
분산시켜 안정적인 재원 확보 구조를 만들어 나갈 계획”이라고 말했다.
한국토지주택공사가 지난해 영업이익 급감으로 수익성 개선에 나선 가운데 비금융 공기업 최초로 2년 만기 브라질헤알화 표시 채권을 발행했다.
LH는 약 2700억원(10억 브라질헤알화·약 2억달러) 규모로 그러한 채권을 발행했다고 밝혔다.
이번 발행은 지난 2020년 이후 비금융 공기업이 발행한 사모채권 중 최대 규모다.
발행은 씨티그룹이 단독으로 주관했으며 2년 만기 고정금리다.
통화 스와프 후 금리가 동일 만기 국내 원화 채권보다 연간 0.5%포인트 이상 낮아 30억원 이상 금융 비용 절감이 예상된다고 LH 측은 설명했다.
LH는 신규 투자자 발굴을 위해 해외 채권 발행 시장을 다양화할 계획이다.
올해는 3기 신도시 조성 등 대규모 투자가 필요한 상황인 만큼 이번 발행을 포함해 연내 최대 12억달러(약 1조6000억원) 규모로 해외 채권을 발행할 방침이다.
공공기관 경영정보 공시 시스템 알리오에 따르면 LH는 지난해 매출 13조8840억원, 영업이익 437억원, 당기순이익 5158억원을 기록했다.
특히 영업이익은 2022년 1조8128억원의 40분의 1에도 못 미칠 정도로 급락했다.
이는 지난 2009년 LH 통합 출범 후 역대 최저 실적이다.
